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中美關稅問題或威脅走勢領先的美國科技及消費類股

中金網彙信APP訊 : 彙信援引路透社消息,美國科技和非必須消費品類股一直免於受到全球貿易緊張局勢沖擊,但如果美國對中國商品的新一輪征稅生效,這些走勢良好的板塊也可能跌落下來。

美中已對彼此價值500億美元商品互征關稅。白宮已提議再對2000億美元中國商品加征關稅,包括家具,手包和一些電腦零件。美國總統特朗普已表示,准備再對2670億美元中國商品加征關稅,相當於美國進口的所有中國商品都被加稅。

與前幾輪加征關稅不同的是,消費產品也將納入征稅范圍,之前主要受到影響的則是工業板塊。波音(Boeing)和卡特彼勒(Caterpillar)等公司的股價隨著貿易相關情緒起起落落。

上周三,特朗普政府稱邀請中國官員重啟貿易談判,中方表示歡迎。該消息提振美股上揚,但樂觀情緒可能正在消退。

“整體而言,投資者過早對形式好轉的跡象做出過於積極的反應,”紐約景順(Invesco)首席全球市場策略師Kristina Hooper稱。“我預計(特朗普)政府不會讓步。”

科技和非必須消費品板塊的公司開始拉響警笛。以微軟(Microsoft)、亞馬遜、沃爾瑪(Wal-Mart)和美泰兒(Mattel)為代表的諸多美國業內企業已經表示反對新關稅。甚至連蘋果都警告稱,提議中的關稅可能影響其幾款產品,包括Apple Watch手表和AirPods耳機,不過沒有提到iPhone。蘋果的股票對標普500指數漲勢做出很大的貢獻。

部分在貿易問題的影響下,科技股在9月有了困頓的開局表現。彙信顯示截至上周四收盤,標普500科技板塊本月下跌了1.2%,標普500指數則上漲0.1%。標普500非必須消費品類股漲0.2%,不足工業類股2%漲勢的十分之一。

“下一輪貿易舉措升級確實影響到市場領導格局,”摩根士丹利財富管理投資和組合策略主管Lisa Shalett稱。Shalett稱,企業預計貿易局勢升級而囤積庫存,這可能隨後對供應鏈帶來負面效應。囤積庫存已經壓低半導體行業的定價。截至上周四收盤,9月費城SE半導體指數已下跌2.8%。

目前,很多投資者不願大幅調整投資組合,摩根士丹利的Shalett建議轉持防禦類股。波士頓Ameriprise Financial首席市場分析師David Joy稱,很多人可能等待第三季財報,以獲得貿易問題沖擊的更多細節。

“觀察科技業的普遍狀況,目前沒有太大的影響,”亞特蘭大Synovus Trust Company投資經理Daniel Morgan稱。“但如果iPhone也被納入課稅,那么將改變整個局面。”

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